Convierta un presupuesto aprobado en factura con un solo clic
Una vez que su cliente aprueba el presupuesto, el siguiente paso es facturar. Buildero le permite convertir un presupuesto aprobado directamente en una factura sin tener que volver a ingresar ninguna partida.
Puede convertir un presupuesto en factura cuando su estado sea:
Los presupuestos con estado Borrador o Rechazado no pueden convertirse hasta que se actualice el estado.
Vaya a Presupuestos en la barra lateral y haga clic en el presupuesto que desea convertir. También puede encontrarlo en la pestaña Presupuestos del proyecto correspondiente.
Haga clic en el botón Convertir a Factura en la parte superior de la página de detalle del presupuesto.
Aparecerá una vista previa de la nueva factura con todas las partidas, totales y datos del cliente ya completados a partir del presupuesto.
Antes de finalizar, puede:
Esto es útil para órdenes de cambio: agregue partidas adicionales para capturar el alcance que se incorporó después de que se aprobó el presupuesto original.
Haga clic en Enviar Factura cuando esté listo. Su cliente recibe la factura por correo electrónico con un enlace para pagar en línea.
Después de la conversión, el presupuesto queda vinculado a la nueva factura. En la página de detalle del presupuesto verá un badge que indica Factura Creada con un enlace a la factura. El presupuesto en sí no se modifica ni se elimina.
Si factura en etapas (por ejemplo, 50% de adelanto, 50% al terminar), puede convertir el presupuesto varias veces. Cada vez, ajuste las partidas y montos para reflejar solo la porción que se está cobrando en esa cuota.